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大摩將澳門中場博彩收入增長預測由12%升至15%

大摩發表研究報告,將今年澳門中場博彩收入增長預測由12%升至15%,升銀娛及永利的目標價,同時上調永利評級至“增持”,又認為美高梅中國(21.1 , 0.55, 2.68%)估值最吸引,予行業首選。

該行預測,澳門首兩個月的中場博彩收入升16%,整體博彩收入升19.7%,維持全年整體博彩收入增速為16%預測不變。因應強勁的經營槓桿,預期其他券商也會調升EBITDA預期。大摩升永利及銀娛今明兩年EBITDA預測4-9%,高於其他券商5-11%。

該行上調永利目標價由30.5元至33元,評級“增持”,主因今年首兩個月的表現顯示公司毛利提升;同時升今明兩年的派息預期至分別1.49及1.66元,反映派息比率達100%,股息率則為5%及6%。此外,史提芬永利悉售股份及銀娛入股,將有助消除其負面因素,續牌預期增加。